investeo — doradztwo inwestycyjne dla inwestorów indywidualnych i private banking
i investeo Doradztwo inwestycyjne
+48 22 123 45 67 Starsdfsdfsdsfdter WP
Kapitał pod stałym nadzorem

Moj naglowek 

Pracujemy z inwestorami indywidualnymi i klientami private banking. Budujemy portfel pod konkretny cel, wdrażamy go i pilnujemy przez cały okres inwestycji.

Bezpłatna konsultacja Zakres usług
1,4 mld zł
aktywów pod nadzorem
18 lat
na rynku kapitałowym
Doradca investeo podczas rozmowy z klientem
Nasze usługi

Kompleksowa obsługa kapitału
na każdym etapie!

Testowy paragraf

Strategia portfela

Dobór klas aktywów i proporcji do celu, horyzontu oraz akceptowanego poziomu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem

Limity ekspozycji, dywersyfikacja walutowa i geograficzna, scenariusze rynkowe.

Plan emerytalny

Długoterminowe odkładanie kapitału z uwzględnieniem IKE, IKZE i rozwiązań zagranicznych.

Private banking

Obsługa majątków powyżej 5 mln zł, struktury rodzinne i inwestycje niepubliczne.

Podatki i rozliczenia

Optymalizacja obciążeń podatkowych inwestycji oraz wsparcie przy rocznym rozliczeniu.

Raportowanie wyników

Kwartalny przegląd portfela, stopy zwrotu netto i rekomendacje zmian.

1400+
Obsłużonych inwestorów
od 2008 roku
1,4 mld
Aktywów pod nadzorem
stan na Q2 2026
32
Doradców w zespole
licencje KNF i CFA
94%
Klientów zostaje z nami
po pierwszym roku
Spotkanie doradcze w biurze investeo
Kapitał pod stałym nadzorem

naglowek h2

Nie sprzedajemy produktów własnych i nie pobieramy prowizji od dostawców funduszy. Wynagradza nas wyłącznie klient, więc rekomendacja zawsze dotyczy jego portfela.

  • Nasze usługi Jeden doradca prowadzącyTa sama osoba od pierwszej rozmowy przez cały okres współpracy.
  • Przejrzyste wynagrodzenieStała stawka roczna od wartości portfela, bez ukrytych opłat i prowizji.
  • Kwartalny przegląd portfelaRaport wyników netto, komentarz rynkowy i propozycja zmian na piśmie.
Poznaj zespół
Najczęstsze pytania

Zanim umówisz konsultację

Doradztwo portfelowe prowadzimy od 250 000 zł aktywów. Obsługa private banking, z dostępem do inwestycji niepublicznych i struktur rodzinnych, zaczyna się od 5 mln zł.
Rozliczamy się stałą stawką roczną liczoną od wartości portfela, płatną kwartalnie. Nie pobieramy prowizji od instytucji finansowych ani opłat za transakcje.
Aktywa pozostają na rachunkach otwartych na Twoje nazwisko w domu maklerskim lub banku depozytariuszu. investeo nie przyjmuje wpłat i nie ma dostępu do środków.
Godzinna rozmowa online lub w biurze, bezpłatnie. Omawiamy cel, horyzont i obecne aktywa. Po spotkaniu dostajesz wstępny szkic strategii — bez zobowiązania do dalszej współpracy.
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie stosujemy opłat likwidacyjnych ani kar za wcześniejsze zakończenie.

Porozmawiajmy o Twoim portfelu

Pierwsza konsultacja trwa godzinę i jest bezpłatna. Kończy się wstępnym szkicem strategii, który zostaje u Ciebie niezależnie od decyzji o współpracy.

Umów konsultację +48 22 123 45 67